1928年美国洛杉矶，在电话局接线台工作的克莉斯汀•柯林斯（AngelinaJolie安吉莉娜•朱丽饰）独自抚养儿子沃特（GattlinGriffith加特林•格里菲斯饰），母子的生活简单而幸福。然而她们的生活很快被打乱，某天当克莉斯汀下班后，发现儿子不见踪影。